İstanbul, Makriköy; 1900 yılları... Yüce Sultan Abdülhamid Han Hazretleri en büyük zevki olan Sherlock Holmes hikayelerini sahnede izlemek ister. Bu devletlu isteğin memurluğu bula bula zavallı Makriköylü Mithat Efendi’yi bulur. Halbuki kumpanyası hapiste, kendisi içmekte... Amma ve lakin fermana karşı boynu kıldan ince... Yetmez gibi İstibdadın sopası Makriköy’ün tepesinde, uçan kuştan haber alan jurnalciler peşinde, Mithat Efendi’nin kellesi tehlikede... Kelleyi kurtarmak için koca Makriköy’de bir Sherlock, bir Watson mu bulunamayacak? Bulunur bulunmasına. Ama İstanbul gibi yangın yerinde Sherlock nasıl bir Sherlock ola ki?